O Acompanhamento Pleno é um serviço de consultoria patrimonial completo, que combina planejamento, execução e acompanhamento contínuo.
Seja para quem está começando a investir ou para quem já acumula um patrimônio relevante, o Acompanhamento Pleno foi criado para minimizar as incertezas e garantir que suas decisões financeiras estejam sempre alinhadas ao seu futuro.
Somos um serviço de consultoria associado à Wealth Management Ticker Wealth e devidamente habilitados pela CVM para atuação no mercado financeiro na administração de recursos.
Preservação, crescimento, aposentadoria, sucessão patrimonial: qualquer que seja sua necessidade, nós pensamos junto com você e executamos.
Levaremos em consideração sua história, necessidades, objetivos e expectativas para montarmos a melhor estratégia para alcançar o que você almeja com seus investimentos.
Investir não é simplesmente escolher um produto em uma “prateleira” e deixar o tempo agir. É necessário traçar estratégias que vão conseguir proteger seu patrimônio de diferentes riscos (inflação, facilidade de acesso, país etc) e que tragam crescimento patrimonial.
Nós entendemos que para viver tranquilo você precisa ter a segurança de garantir sua aposentadoria sem surpresas desagradáveis. Isso significa traçar estratégias de ganhos reais e consistentes agora e também quando estiver utilizando o dinheiro com base em condições reais de uso patrimonial.
Ter conforto e segurança com seu dinheiro também significa garantir que as pessoas que você ama estarão amparadas na sua ausência. Para isso, planejamos em conjunto diferentes estratégias para que isso seja possível.
Pode parecer que para conseguir atingir os objetivos é sempre necessário correr riscos, mas não é! Um bom planejamento garante que seu dinheiro estará trabalhando para você dentro do que é esperado e necessário para o que você quer alcançar. Nosso acompanhamento vai garantir que o risco esteja continuamente controlado.
Imagine não ter que se preocupar em buscar oportunidades, movimentar ativos e gerir investimentos e, ainda assim, conseguir o resultado que deseja. Nós enviamos as ordens de compra e venda, você recebe a notificação na sua corretora e aceita com um clique e nós acompanhamos. Assim, você fica livre para se concentrar no que realmente importa.
Nossa consultoria te entrega tudo que você precisa para se manter em dia com o Imposto de Renda, não precisando se preocupar com essas demandas. Em caso de demandas tributárias mais robustas, indicamos uma equipe jurídica especializada para execução.
Você não fala com robôs! Você terá contato diretamente com seu consultor. Afinal, um assunto tão importante quanto sua vida financeira precisa receber atenção qualificada e especializada considerando suas particularidades.
Possui 15 anos de experiência de mercado com foco em estruturação de portfólio, tendo auxiliado mais de 2000 clientes com suas carteiras.
Estratégia das carteiras e análise de ativos, mantendo relacionamento próximo ao investidor para execução do planejamento traçado.
Investidor com mais de 20 anos de experiência, é referência no mercado financeiro em atuação independente, principalmente de análise em ações e renda fixa.
Responsável pela análise e atualização dos ativos recomendados.
Execução e acompanhamento da estratégia.
Experiência na operacionalização de investimentos e suporte próximo ao investidor.
Execução e acompanhamento da estratégia.
Experiência com fundos de investimentos, previdência e operacionalização da estratégia.
Experiência em relacionamento com o cliente e operacionalização institucional.
Um dos diferenciais mais relevantes do Acompanhamento Pleno é a entrega de uma visão completa e integrada do seu patrimônio, independentemente das instituições onde seus investimentos estejam alocados.
Oferecemos acesso a uma plataforma exclusiva, desenvolvida para proporcionar ao investidor clareza e controle sobre sua carteira. Por meio dela, você pode:
A alimentação da plataforma é feita pela consultora responsável, com base nos extratos das corretoras. O cliente recebe um acesso pessoal e seguro, podendo consultar suas informações sempre que desejar.
Essa estrutura oferece transparência real, sem depender de planilhas manuais ou múltiplos acessos, e reforça nosso compromisso com uma gestão patrimonial eficiente e completa.
Nossa missão é aconselhar e acompanhar investidores que queiram uma construção sólida e longeva de patrimônio. Daniel Nigri e Karol Weber estarão próximos à você no planejamento dos seus investimentos. Não teremos foco de curto prazo ou promessas irreais para que você tenha uma carteira vencedora. Nosso lema é claro: construir leva tempo.
No modelo de consultoria você mantém o controle total e autonomia sobre o seu patrimônio, mas conta com consultores credenciados para execução dos seus investimentos. O prazo de resgate e acesso aos recursos investidos segue conforme os produtos investidos, além de não pagar por comissionamento extra sobre performance.
Não. O consultor executa ordens autorizadas na sua corretora, sem poder resgatar ou movimentar valores fora do escopo definido ou contas não vinculadas ao seu CPF.
Nossa estratégia é feita para performar em qualquer cenário, independente do humor do mercado. E, se necessário, fazemos ajustes estratégicos.
Pode ser debitado automaticamente na conta da corretora em que investe ou por boleto/PIx.
Sim, você terá autonomia para escolher a instituição onde prefere manter seus investimentos. Algumas instituições estão integradas à estrutura da Wealth Management , possibilitando que a consultora tenha acesso operacional para executar os planos acordados com o cliente, sempre mediante aprovação prévia por notificação. Caso o cliente deseje manter seus investimentos em alguma instituição que não estão integradas, é possível seguir com o acompanhamento recebendo todas as instruções para operar manualmente. Caso deseje transferir custódia para instituições que operamos, oferecemos esse auxílio.
Os valores que são pagos para escritórios devido ao comissionamento dos produtos são creditados diretamente na conta de investimentos tais como taxa de administração dos fundos, corretagens sobre aluguel de ativos, taxas de emissões de títulos de produtos de renda variável, entre outros. Hoje alguns desses custos você nem sabe quanto custam, mas eles serão devolvidos para você como crédito diretamente na conta da corretora conforme os produtos financeiros que investir.
Você conta com uma equipe para analisar todo o seu patrimônio em conjunto independente das instituições que opera. Temos total independência de instituições e nosso alinhamento é apenas com nossos clientes, permitindo indicar produtos de diferentes instituições alinhados às demandas individuais. Assim, o investidor passa a ter todo o suporte do Acompanhamento Pleno também dentro das instituições de preferência.